水珠赴美IPO!创办人年仅33岁腾讯持有股票22%!一年收入30亿靠啥获利?

  水珠递交赴美IPO募股书!

水珠赴美IPO!创办人年仅33岁腾讯持有股票22%!一年收入30亿靠啥获利?  第1张

  在挂牌动态数月后,水珠公司(WATERDROP)于4月16日正式向美利坚合众国证券禁锢会递交了IPO募股书,拟在纽交所挂牌,股票代码为“WDH”。高盛、摩根士丹利、美银证券为承运出卖商。

水珠赴美IPO!创办人年仅33岁腾讯持有股票22%!一年收入30亿靠啥获利?  第2张

  固然创作仅5年,但该公司保持有不小驰名度。在水珠筹这第一次世界代办常会病众筹平台上集聚了3.4亿用户。其还曼延到了保护范畴,水珠保护商城举措一个保护中介人人平台,附丽流量优势,代庖的保护范畴也在连忙延迟,出售保护的经纪收入形成水珠30亿交易收入的要害基础。就在挂牌之前,水珠公布了阻碍水珠协作的动态。

  水珠定位保护和健康功效平台,旨在用本事本事,辅助低收入人群创作健康养护机制,在此前数轮筹筹融资高级中等学校招生引了多家构造入股。募股书表白的要害股东中,腾讯持有股票22.1%,再有博裕成本、高榕成本、瑞士再保护,而沈鹏、杨光、胡尧等重心处治层持有股票26.4%。

  保护中介人人买卖贡献近九成收入

  募股书表白,水珠公司近三年交易收入举行连忙延迟。2020年交易收入30.28亿元大众币,2019年为15.11亿元,2018年仅为2.38亿元。

  交易收入基础中,保护经纪收入贡献了绝大限制。2020年,保护经纪收入达26.95亿元,对交易收入贡献达89.1%。其他收入还包括处治费收入、本事功效收入等,2020年二者辩别收入1.10亿元、1.94亿元,在交易收入中的占比辩别为3.6%、6.4%。其中,本事功效收入要害来自向选定的保护公司需要本事功效。

  募股书表白,水珠保护买卖上头具备一张保护经纪派司和一张保护代庖派司,截至2020年12月31日,与62家保护公司协调,需要200种健康和人寿保护产品,其中大限制是该平台的定制化保护产品。

  截至2018年末、2019年末和2020年末,累计开销保护的奢侈者人头辩别约为170万、880万和1920万。2020年,水珠保护买卖举行了144亿元大众币的首年保费(FYP)。

  2020年144亿元保护保费的基础中,第三方流量变革举行保费65亿元,占比44.9%最高;其次,自然流量和重复购买的比率正在普及,举行保费55.59亿元,占比38.5%;众筹买卖带来保护保费18.72亿元,占比13.0%。

  水珠还表白,2021年第四序度,保护买卖举行了妥贴的买卖延迟。2021年第四序度,过程水珠保护阛阓暴发的FYP达到44.69亿元大众币,比2020年第四序度延迟14.4%,比2020年同期延迟42.7%。

  在水珠安排众筹买卖上,截至2020年12月31日,超过3.4亿人过程水珠众筹向170多万患者救急了370亿元大众币。据艾瑞接收统计,水珠在中原十足安排众筹平台中,2020年的筹筹融资额排名第一。姑且,其安排众筹平台并未暴发任何收入。

  募股书表白,举措一家连忙振奋的互联搜集创办公司,水珠的不及额还在逐年延长:2018年、2019年、2020年,净不及辩别为2.092亿元大众币、3.215亿元大众币、6.639亿元大众币。

  其买卖开支的大头是出售和筹备出卖费用。2020年该类费用21.3亿元,在买卖开支中占比达70.4%。

  水珠在募股书中指示了联系妨害:我们有筹措振动暴发的净不及和负现金流的汗青,这种局面在未来大约贯穿存在。

  刚公布关停协作买卖

  水珠公司取消水珠筹和水珠保护外,还曾有第一次世界代办常会买卖是水珠协作,这是其2016年5月发源筹备的,但是今年3月26日公布了水珠协作将于2021年3月31日18点正式阻碍。

  “鉴于我们的买卖和蓝图贯穿延长,对我们品牌的供认度贯穿普遍,以及最新的阛阓振奋,我们决定专心于我们的重心买卖,并为我们的用户需要更好的保护。”水珠在募股书中谈及关停协作买卖时表露,水珠协作功效在汗青上是一个培植和让数百万用户熟悉保护重要性的场景。2021年3月,其遏制水珠协作买卖的筹备,提出将一符合作加入者迁移为水珠保护阛阓功效的股民。

  对于这一变化,水珠将依照某些步伐要求和资力典型,抑制开销协作加入者因2021年3月31日之前确诊出的安排局面而暴发的安排费用,那些安排局面本应包括在遏制的协作安排中,其他,为每位介入者需要一份为期一年的填补健康保护,保护范围与介入者历来的协作安排普遍。

  但是,水珠也在募股书的妨害指示章节中称,其因阻碍协作买卖而面临光彩、金钱和规则妨害。

  在买卖和行业联系妨害指示中,水珠募股书还提到:适用于我们的准则的处治、表明和举行正在衍化,并涉及不确定性;我们大约没辙从来依照连忙振奋的准则。任何不及适用于本公司买卖筹措的须要接收、派司或许诺证的局面都大约对本公司的买卖和筹措工效暴发洪大灾祸熏陶。

  重心处治层持有股票26.4%,腾讯持有股票22.1%

  募股书表白,水珠公司筹备始于2016年,截至2018年、2019年、2020年末,水珠全职员工数量辩别为1287名、5010名和4291名。2020年员工数量减少,主假设由于将某些出售和筹备出卖天性外包给了第三方。

  在股东结构上头,此次IPO前,水珠总股子本钱为36.41亿股,其中,创造人、股东会领袖兼CEO沈鹏,共通创造人兼股东杨光,共通创造人兼股东胡尧在前的重心处治层持有26.4%的股权。这3位创造人都很年轻,辩别仅为33岁、35岁、34岁。

  同声,多家前期入股水珠的驰名构造也形成要害股东:腾讯系持有股票22.1%,博裕成本持有股票11.9%,高榕成本持有股票6.5%,瑞士再保护持有股票5.7%。其中,腾讯从神仙轮就发源入股水珠,领投A轮和B轮筹筹融资,并贯穿辅助C、D轮系列筹筹融资。

  募股书也表白了水珠公司的股东和处治层局面。贯穿果然动静,腾讯入股股东总司理余大海、博裕成本举行股东黄凯、瑞再北美区直属机关属构造投及并购买卖部遏制人周凝(Nina Zhou)已出任水珠股东。

  同声,水珠恭请了2位独立股东,即封和忠厚魏晨阳。封宁靖为高等管帐师、中原存案管帐师,曾效劳于中华财务管帐处事所、安信达管帐师处事所、普华永道管帐师处事所,曾任摩根士丹利中原区副领袖。魏晨阳为清华大学东军事和政治大学学金融高高科技接收院副院长、清华大学东军事和政治大学学国家金融接收院中原保护与养老金接收中心主任。

  2019年,水珠过程了2018年股票激动安排,该安排许诺付与三种典范的赞叹:期货协作采用权、遏制性股票和遏制性股票单位。

  在此次IPO之前,水珠一致股没有阛阓报价,其对一致股在各异日子的公允价钱进行了估计,以确定股子激动的价钱。

  截至2018年末、2019年末和2020年末,其存案的股票薪酬费用辩别为4780万元大众币(其中2530万元大众币来自创造人向入股者作出的与其私募股权筹筹融资关系的股子遏制承诺)、2800万元大众币和22780万元大众币(3490万美元)。

  此前水珠被传出挂牌动态已有反复。其在募股书中表露,此次美利坚合众国股票发行的要害本领,是为股子创造一个群众阛阓使十足股东受益,过程股权激动留住特殊员工,并博得特出成本。

  水珠安排将此次发行募资的净收入用来延长买卖筹备,包括:普遍和延长安排保健功效和保护买卖上头的买卖;用来研制;以及用来一致公司本领,大约包括交易运转成本须要以及安排功效和保护行业的湮没战略入股和购买。

(大作基础:证证券商中原)

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