抗跌基金开启限购模式!面对波动投资大佬这样说

  扛得住市场的剧烈震荡,却扛不住基民突如其来的偏爱。

抗跌基金开启限购模式!面对波动投资大佬这样说  第1张

  面对来自基民的申购热情,一些抗跌基金主动开启了限购模式。

抗跌基金开启限购模式!面对波动投资大佬这样说  第2张

  近日,广发价值领先混合、广发睿毅领先混合、安信动态策略A等多只基金发布了暂停大额申购的公告。

  业内人士表示,市场剧烈震荡下,部分投资者将目光投向了相对抗跌的基金产品。部分基金资金净流入过快,加大了基金管理的难度,摊薄了基金利润,因此暂停了大额申购。

  多只绩优基金限购

  近日,广发价值领先混合发布了暂停大额申购业务的公告。公告显示,为了保护基金份额持有人利益,自2021年3月23日起,该基金暂停投资者单日单个基金账户通过申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)合计超过100万元的大额业务。

  该基金表示,如投资者单日单个基金账户申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)本基金的申请金额大于100万元,则100万元确认申购成功,超过100万元(不含)金额的部分将有权确认失败;如投资者单日单个基金账户多笔累计申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)本基金的金额大于100万元,按申请金额从大到小排序,本公司将逐笔累加至100万元的申请确认成功,其余超出部分的申请金额公司有权确认失败。

  同日,广发睿毅领先混合也发布了限购公告。公告显示,为了保护基金份额持有人利益,自2021年3月23日起,该基金调整为暂停单日单个基金账户通过申购(含定期定额和不定额投资业务)及转换转入合计超过100万元的大额业务。

  除此以外,还有金元顺安元启、安信动态策略A等多只公募基金均启动了大额限购的模式。公告显示,金元顺安元启、安信动态策略A分别自3月24日、3月23日起,单日单个基金账户累计申购金额不超过5万元和50万元。

  整体来看,上述采取限购措施的基金在今年均取得了较好的业绩。统计数据显示,截至3月22日,广发睿毅领先、广发价值领先、金元顺安元启、安信动态策略A今年以来的投资回报率分别达到18.94%、31.92%、2.67%和3.39%。

  业内人士表示,追逐业绩是人性使然。当前,在市场剧烈震荡之下,基金投资者不免将目光投向了抗跌的基金产品。而部分基金资金净流入过快,一方面会加大基金管理的难度,另一方面也会摊薄利润、伤害了基金原持有人的利益。因此,部分基金暂停了大额申购。

  面对波动,大佬帮投资者“划重点”

  面对市场的持续震荡,公募明星基金经理之一、泓德基金副总经理邬传雁日前利用线上交流的模式,分享了他对资本市场长期规律的认识。

  对于投资者担心的市场波动问题,邬传雁借用了巴菲特的话教育投资者:需要保持情绪的稳定和独立思考。

  “不过,悲观情绪有可能会让市场比预期的调整多一些幅度。”对于市场的调整,邬传雁判断如上。

  邬传雁表示,在全球经济大转型的背景下,独立思考市场的运行规律和长期变化,对投资理财有着重要的意义。

  针对后续的投资,邬传雁提到了几大要点:

  1、春节以来的波动属于正常的波动,主要是由投资者行为、情绪引起的。行为和情绪的反复循环,导致了市场持续波动,但情绪带来的调整是有限度的,不会导致市场转熊。

  2、短期来看,大宗商品出现了超预期的上涨,给轮动投资提供了一定的机会。但长期来看,随着全球经济转型,轮动思维的价值基础仍值得商榷,市场对此存有分歧。

  3、当前,需要加大对企业无形资产(例如企业管理、企业文化等)驱动力的评估,企业的无形资产有可能会对企业未来5-10年的有形资产带来较大的影响,对投资是一种较好的支撑。

  4、少数上市公司正在积极打造其无形资产,其中,服务性、创新性公司的无形资产远远大于有形资产。

  5、近年来的结构性牛市以价值驱动为主、资金推动为辅,其背后体现了投资企业的价值来源发生迁移。在数字化、智能化社会转型的背景下,创造企业价值的来源将逐渐从技术、设备、盈利模式向人的智慧转移。

  6、整体来看,对估值认知的差异,或是引起近期市场波动的主要因素。展望未来,在结构性牛市中,市场的波动可能较为频繁。对于投资者来说,要达到投资理财的目标,实现财富的保值增值,需要提高抵抗波动干扰的能力。在投资的黄金时期,机会比较大,风险也会比较大,投资者不能轻易放弃,不要被波动“震出局”。

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(文章来源:上海证券报

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