这个产业啥都缺就是不缺投资人难怪今天涨幅第一

  3月23日,光刻胶概念股异军突起”。广信材料奥普光电格林达封板,晶瑞股份盘中涨幅也一度为20%。

这个产业啥都缺就是不缺投资人难怪今天涨幅第一

  此外,中芯国际概念板块、半导体材料板块、半导体硅片板块等今日涨幅也居前。

  光刻胶概念大涨超过8%

  截至收盘,万得热门概念板块指数显示,光刻胶概念板块大涨8.08%。

  个股方面,广信材料涨幅20%、晶瑞股份涨幅17.24%,奥普光电格林达均涨停(10%),容大感光南大光电的涨幅也超过8%。

  光刻胶为什么大涨?

  “最近拉货量确实提升了不少。”一位光刻胶业内资深人士告诉上证报记者,随着芯片大厂提升产能,光刻胶等原材料紧张是大趋势。

  “供应紧张的大多数是高阶先进光刻胶,比如先进的KrF(248nm)、ArF(193nm)光刻胶。”上述光刻胶业内资深人士介绍,手机芯片、汽车用芯片、挖矿机芯片等先进芯片生产加速,需要用到更多的KrF、ArF光刻胶。

  资料显示,在高阶光刻胶方面,国内部分厂商已经实现了一定的突破。比如,晶瑞股份购买了光刻机用于ArF(193nm)先进光刻胶研发,其KrF光刻胶已进入客户测试阶段。北京科华(彤程新材控股子公司)自称是目前国内唯一一家量产KrF的公司。此外,南大光电也在推进ArF(193nm)光刻胶的国产化。

  需要强调的是,每一个技术制程的光刻胶都细分为几十个品种,比如ArF分为干法和湿法两大类,各自又有数十个细分品类,国内大多数厂商目前还集中在某一个品类产品的研发。

  此外,万得热门概念板块指数显示,截至23日收盘,半导体材料板块涨幅2.3%。其中凯美特气涨停、华特气体涨1.94%、金宏气体涨1.19%。半导体硅片板块涨1.96%,其中立昂微涨8.61%。

  啥都缺,产能竞价成为常态

  “刚出FAB(晶圆厂),产能已经爆了……产能竞价已经是新常态。”近日,某IC资深人士在盆友圈感慨,涨价是不存在的,现在往往是采用“产能拍卖、价高者得”的操作方式。

  半导体行业的现状是怎样的?

  “这个产业啥都缺,就是不缺投资人。”业内人士戏言,需求火爆,投资人也已经跑步“进厂”。无奈,产能的提升需要时间,产能紧张还将持续。

  目前,晶圆厂、封装厂的原材料供应紧张,芯片设计公司缺产能,下游整机商拿不到芯片……比如,记者了解到,由于台积电扩产迅速,近期电子特气的供应也变得较为紧张。

  有媒体报道,通信芯片公司博通已经将旗下通信主芯片的交货期拉长至50周,联发科的交货期也接近30周。

  全球产能紧张下,芯片全产业链都在“涨价”。硅片大厂信越化学此前称,从4月起对旗下所有硅产品的销售价格提高10%至20%。

  “现在订单非常好,后续不排除对部分品种涨价。”对于硅片涨价,沪硅产业高管在接受上证报采访时表示,尽管硅片的生产周期短于生产芯片(晶圆厂),其公司排单也已经看到第三季度

  业内普遍认为,晶圆厂产能紧张将持续至年底。公开资料显示,台积电在2月份就开始接受客户预定2022年上半年产能,出现“秒杀”现象。台积电计划在第二季度接受客户预定明年下半年产能,业内预期依然可能出现“秒杀”。

  记者了解到,晶圆厂方面,台积电涨价近30%,联电、中芯国际的价格涨幅也有20%(加急费等计入涨价)。

(文章来源:上海证券报

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